Bir zamanlar üç oğlu olan bir adam yaşarmış. Büyük olan ikisi tarlada çalışırmış ama en küçüğü okula gitmiş. Okuma yazmayı, toplamayı ve resim yapmayı öğrenmiş. Sonunda sihir bile öğrenmiş. İki büyük kardeş bir gün babalarına ondan şikayet etmiş. Kalpleri ona karşı acıymış. "Bu adil değil, baba," demişler. "Her gün tarlada çok çalışıp eve para getiriyoruz, ailemizi zenginleştiriyoruz. Kardeşimiz de neden çalışmasın ki? Ders çalışmaktan başka bir şey yapmıyor." En küçük oğul onların şikayet sözlerini duymuş. "Yarın benimle ava çıkar mısın, baba?" diye sormuş. "Çok sihir öğrendim. Aslında sihirde usta oldum. Eğer benimle tarlaya gidersen kendimi av köpeğine dönüştüreceğim." Ertesi gün genç adam sihirle kendini av köpeğine dönüştürmüş ve babası da onunla birlikte tarlaya gitmiş. O gün çok sayıda tavşan yakalamış. Eve dönerlerken arkadaşlarından biriyle karşılaşmış. "Bugün ne şans?" diye sormuş arkadaşı. Avcı çantasında bulunan tavşanları gururla gösterdi. "Köpeğim sayesinde onlara sahibim," dedi. "Şu köpeğini satın almak istiyorum," dedi arkadaşı. "Onun için ne alırsın?" Baba çok büyük bir fiyat söyledi ve arkadaşı büyük bir şaşkınlıkla kabul etti. Para hemen verildi ve av köpeği yeni sahibiyle birlikte eve gitti. Ertesi gün derin ormanda bir av gezisine çıktılar. Birdenbire köpek kayboldu. Sahibi boşuna ona seslendi ve ıslık çaldı. Sonunda onsuz eve dönmek zorunda kaldı. Hem köpeği hem de onun için ödediği parayı kaybetmişti. "Av köpeğimi gördün mü?" haftalarca karşılaştığı herkese söylediği sözlerdi. Av köpeği derin bir ormana kaçmış ve bir kez daha orijinal haline dönmüştü. Eve döndüğünde iki kardeşine tek bir günde, haftalarca birlikte harcadıkları çabadan daha fazlasını babası için kazandığını söyledi. Gerçekten de doğruydu. Ertesi gün genç adam babasına şöyle dedi: "Kendimi bir ata dönüştürürsem bana bir eyer ve dizgin alır mısın?" Babası satın alma işlemini yaptı ve sonra genç adam yakışıklı siyah bir ata dönüştü. Babası onu sokaklarda gururla yukarı aşağı sürdü. Büyük Büyücü güzel hayvanı fark etti. Adamı yanına çağırdı ve şöyle dedi: "Bindiğin çok iyi bir at. Onu ne kadara satacaksın?" Baba çok yüksek bir fiyat söyledi ama hemen neşeyle ödedi. Atı ahırına koymasını emretti. Şimdi bu Büyük Büyücünün atlara çok düşkün güzel bir kızı vardı. Eve getirilir getirilmez yeni satın aldığı atı incelemek için dışarı çıktı. Atın hiçbir şey yemediğini fark etti. "Ne kadar güzel!" diye haykırdı parlak siyah tüylerini okşarken. "Sen ahırdaki en yakışıklı atsın. Neden yemiyorsun? Sanırım dizginin canını acıtıyor. Onu çıkaracağım." Dizgin çıkarılır çıkarılmaz bir kuşa dönüştü ve pencereden uçtu. Büyük Büyücü o anda kendini bir şahine dönüştürdü ve kuşu öldürdü, bunun satın aldığı yeni atın dizginleri olduğunu hiç düşünmedi. Ertesi sabah Büyük Büyücü güzel siyah atına binmek için gittiğinde ahırda yeni bir at bulunamadı. At bir mısır tanesine dönüşmüştü. Büyük Büyücü mısırı yemek için kendini bir tavuğa dönüştürdü, ancak genç onun için çok hızlıydı. Bir köpeğe dönüştü ve tavuğu dişlerinin arasına alıp güzelce salladı. Sonra kendi şekline döndü ve tüm olayı Büyük Büyücü'ye anlattı. "Sen kesinlikle bir sihir ustasısın," diye yorumladı büyücünün. Büyük Büyücü onu bir tavuk şeklindeyken aldığı sarsıntı için affettiğinde, kızının sihir ustasıyla evlenmesine memnuniyetle onay verdi.